Enrichwise Premium Wealth Tracker es una aplicación presentada por Enrichwise.
Esta aplicación es para que los inversores realicen un seguimiento de su cartera de inversiones y conozcan nuestros servicios.
Los productos cubiertos incluyen fondos mutuos y acciones de capital.
Características clave:
1. Portafolio Familiar - Ver Portafolio Familiar actualizado.
2. Cartera del Solicitante - Verifique la Cartera del Solicitante actualizada.
3. Asignación de activos: obtenga los detalles de su patrimonio neto y su composición.
4. Asignación sectorial: conozca la asignación sectorial de su inversión.
5. Asignación del esquema - Exposición total en diferentes esquemas y su valor actual.
6. Última transacción: verifique las últimas 10 transacciones que ha realizado.
7. Cambio de un día: compruebe el rendimiento de sus esquemas ayer.
8. Último valor liquidativo: haga un seguimiento del valor liquidativo de cualquier esquema.
9. Rendimiento del esquema: verifique el esquema de mayor rendimiento en función de los rendimientos.
10. Por folio: verifique las unidades de saldo y los valores actuales de su esquema y folio.
11. Herramientas: contiene diferentes calculadoras financieras para su ayuda.
PD: para acceder a la cartera en esta aplicación, debe tener una cuenta de visor de cartera en línea proporcionada por Enrichwise
Para obtener una cuenta con nosotros, envíenos un correo electrónico a planner@enrichwise.com